紅網(wǎng)時(shí)刻新聞7月12日訊(記者 郭雅倩)7月11日,據(jù)新五豐披露,公司重組募集配套資金向20名特定對(duì)象以8.39元每股進(jìn)行定增,本次發(fā)行新增股份約1.85億股,已于2023年7月6日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù),在限售期滿的次一交易日可在上海證券交易所上市交易。
本次發(fā)行完成后,上市公司股本增至約12.6億股,社會(huì)公眾股東持股數(shù)量超過10%,新五豐仍符合上市條件。同時(shí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)直接持有上市公司2.4億股,持股比例19.32%,并控制上市公司42.29%的表決權(quán),仍為上市公司控股股東;湖南省國(guó)資委系上市公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行前后上市公司的控股股東未發(fā)生變化,實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
公告指,截至2023年6月20日,20名認(rèn)購對(duì)象共計(jì)15.5億元認(rèn)購資金已進(jìn)入專用賬戶?鄢嚓P(guān)費(fèi)用后,新增注冊(cè)資本(股本)約1.85億元,約13.4億元計(jì)入資本公積。
新五豐表示,本次向特定對(duì)象發(fā)行股份募集資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,將用于支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。
本次發(fā)行完成后,公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將同步增加,資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降。本次發(fā)行將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,提高公司的盈利能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
自去年12月9日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)新五豐發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)給予有條件通過;去年12月30日,湖南天心種業(yè)和200萬元國(guó)有獨(dú)享資本公積及10家相關(guān)公司股權(quán)已完成過戶,新五豐在今年發(fā)布的2022年財(cái)報(bào)中,與天心種業(yè)已并表。
今年6月30日,公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之向特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行總結(jié)及相關(guān)文件已在上海證券交易所備案通過。
中歐基金、諾德基金、財(cái)通基金、國(guó)泰君安和中金公司為認(rèn)購股份最多的前五大機(jī)構(gòu),國(guó)資背景的長(zhǎng)沙先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資也參與其中。
目前,募集配套資金發(fā)行新增股份已在中登登記,至此,歷時(shí)1年多的重組方案完成配套資金募集,新增股份也將在6個(gè)月限售期結(jié)束次一日交易日上市。
來源:紅網(wǎng)
作者:郭雅倩