花旗發(fā)表報告指,參加了金蝶國際的業(yè)績發(fā)布會。獲悉重點(diǎn)包括公司2024年經(jīng)營現(xiàn)金流目標(biāo)為9億元;今年虧損將收窄,但內(nèi)部KPI至少實(shí)現(xiàn)盈虧平衡;員工人數(shù)增長2%至3%,而收入增長15%至20%;IaaS成本下降和訂閱收入占比增加,毛利率呈上升趨勢;企業(yè)海外擴(kuò)張和出口業(yè)務(wù)聚焦10大城市企業(yè),海外業(yè)務(wù)擴(kuò)大。
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該行認(rèn)為金蝶基本面保持穩(wěn)固,其可預(yù)見經(jīng)營杠桿支持盈利能力;根據(jù)最新的三年指引,將2024和2025年收入預(yù)測分別下調(diào)2%和4%,但由于利潤率提高,將盈利預(yù)測分別上調(diào)12%和3%,并將2026年每股盈利預(yù)測定為0.15元。該行維持其“買入”評級,目標(biāo)價由14.5港元下調(diào)至12.7港元。
來源:金融界 和訊網(wǎng)