近日,浦發(fā)銀行充分發(fā)揮集團(tuán)協(xié)同聯(lián)動(dòng)作用,成功助力海通證券玉蘭債發(fā)行。該行上海分行、香港分行、浦銀國(guó)際共同參與聯(lián)席主承,積極創(chuàng)新跨境金融服務(wù),采用南向通模式助力券商機(jī)構(gòu)拓展融資渠道、降低融資成本、優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)。浦發(fā)銀行通過(guò)此次業(yè)務(wù),進(jìn)一步深化了與券商的融合經(jīng)營(yíng),支持金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的積極探索。
玉蘭債得名于上海市花白玉蘭,是上海清算所與歐洲清算銀行合作推出,通過(guò)金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通,服務(wù)中資發(fā)行人面向國(guó)際市場(chǎng)發(fā)債的創(chuàng)新業(yè)務(wù),是中國(guó)債券市場(chǎng)高水平對(duì)外開(kāi)放的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略舉措。本次中標(biāo)的債券是全市場(chǎng)首單以證券公司為信用主體發(fā)行的人民幣玉蘭債,發(fā)行規(guī)模35億元?jiǎng)?chuàng)玉蘭債發(fā)行以來(lái)單筆發(fā)行規(guī)模之最。
浦發(fā)銀行在獲悉海通證券發(fā)債需求后,總分支行快速聯(lián)動(dòng),境內(nèi)外分行合作共贏,與證券公司協(xié)調(diào)溝通投資政策、投資方案、承銷方案,以專業(yè)、高效服務(wù)克服了成本要求、投資額度等困難,贏得客戶高度評(píng)價(jià)并最終中標(biāo),在獲得主承銷資格的同時(shí)更是以自營(yíng)資金投資了該債券。