中國領(lǐng)先的數(shù)字教育內(nèi)容提供商,今天宣布完成其美國存托股("ADS")首次公開發(fā)行募股("IPO發(fā)行")。公司此次IPO發(fā)行以每股ADS 5.00美元的公開發(fā)行價(jià)共發(fā)行5,000,000股美國存托股。在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費(fèi)用的情況下,公司此次公開募股一共募集到2500萬美元。每個(gè)ADS代表公司的兩股普通股。此次發(fā)行于美國東部時(shí)間2022年8月30日完成,美國存托股已于美國東部時(shí)間2022年8月26日起在納斯達(dá)克股票市場(chǎng)開始公開交易,交易代碼為"JZ"。另外,根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán),承銷商可在最終招股書提交日30天內(nèi)以首次公開發(fā)行價(jià)格再追加認(rèn)購總計(jì)750,000股的美國存托股。
Univest Securities,LLC擔(dān)任本次IPO發(fā)行的獨(dú)家賬簿管理人。Kirkland & Ellis International LLP擔(dān)任發(fā)行方律師,Sidley Austin LLP擔(dān)任Univest Securities,LLC律師。
有關(guān)公司注冊(cè)上市的申請(qǐng)書(備案號(hào):333-257865)已經(jīng)提交給美國證券交易委員會(huì)("SEC"),并由SEC于美國東部時(shí)間2022年8月25日宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成出售本文件所述證券的要約或購買要約的邀約,也不構(gòu)成在任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的要約、邀約或邀約,或在根據(jù)任何此類國家或司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或取得資格之前,出售將是非法的。