新能源、自動駕駛，當(dāng)我們以這兩個維度來回顧2023年的汽車行業(yè)，可以發(fā)現(xiàn)自動駕駛的普及率在去年成指數(shù)增長，一方面是頭部新勢力均在發(fā)力城區(qū)NOA高階智能駕駛，致力于成為自動駕駛行業(yè)“新代表”；另一方面，則是更多車企開始進(jìn)入到普及L2和L2+級智能駕駛的新周期，注重用戶價(jià)值、成本、性能以及提升高性價(jià)方案的用戶覆蓋面。所以，當(dāng)我們把視角落到具體產(chǎn)品上時(shí)，也就能理解為什么越來越多在“價(jià)格上卷出天際”，但又標(biāo)配L2級輔助駕駛功能的新車型在2023年集中發(fā)布。
根據(jù)高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年中國市場乘用車前裝標(biāo)配L2級及以上輔助駕駛接近800萬輛，前裝搭載率達(dá)到37%，而在新能源領(lǐng)域，2023年Q1（含進(jìn)口車輛）中國新能源乘用車市場，前裝標(biāo)配L2級輔助駕駛功能的車輛批發(fā)量達(dá)到82.6萬輛，搭載率為62.2%。
顯然，相比過去，主機(jī)廠和芯片行業(yè)主要玩家不再一味地追求高階智能駕駛，分析原因，一是當(dāng)下的用戶更看性價(jià)比和用戶體驗(yàn)；其次，站在供應(yīng)商的角度來看，智駕市場的增量未來將主要來源于10-25萬元價(jià)格區(qū)間的車型。
所以，在多重因素的聯(lián)合推動下，“標(biāo)配ADAS”的新時(shí)代正在加速向我們邁進(jìn)！
ADAS普及率持續(xù)深化，地平線贏得一體機(jī)增量市場
早前，高工汽車數(shù)據(jù)顯示公布中國前視一體機(jī)市場份額，數(shù)據(jù)顯示2023年自主品牌搭載前視一體機(jī)的計(jì)算方案相對集中，Mobileye、地平線兩位玩家就已占據(jù)“半壁江山”。其中，地平線作為榜單前五中唯一一家本土芯片供應(yīng)商，在2023年更是成功躋身行業(yè)第二的位置，市占率達(dá)到23.65%。
不可否認(rèn)，作為落地L0-L2基礎(chǔ)智駕的主力產(chǎn)品，一體機(jī)賽道的市場增量將主要由10-25萬元價(jià)格區(qū)間的車型提供，尤其在10-15萬元這一細(xì)分市場區(qū)間，也是真正的平價(jià)車型市場，一體機(jī)的滲透率仍舊具備極大增長空間。
其次，在行業(yè)長期被Mobileye、瑞薩等國際巨頭占據(jù)絕對份額的環(huán)境下，地平線的突圍顯然不是偶然。心態(tài)上堅(jiān)持長期主義，產(chǎn)品上則強(qiáng)調(diào)用戶價(jià)值，并致力于解決行業(yè)痛點(diǎn)，尤其在汽車行業(yè)“內(nèi)卷”以及智能化加速的大趨勢下，各主機(jī)廠利潤逐步走低。所以，對于前視一體機(jī)這類裝配量大的下沉市場，在滿足性能及功耗的前提下，價(jià)格將會決定主機(jī)廠對該主控芯片的衡量標(biāo)準(zhǔn)，即整體性能和成本將成為上車的決定性因素。
說到這里，作為唯一上榜的本土供應(yīng)商，地平線憑借靈活的功能配置、本土化支持以及高性價(jià)比等優(yōu)勢，在前視一體機(jī)市場逐漸成為和Mobileye分庭抗禮的主要玩家。
打出差異化，地平線8MP單目前視一體機(jī)實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑
目前，市場上主流的一體機(jī)方案分為以視覺為主傳感器和以毫米波雷達(dá)為主傳感器兩種。其中，部分國際Tier1更擅長毫米波雷達(dá)的能力，但在視覺能力上相對弱勢，從而缺乏具有競爭力的單V方案，造成產(chǎn)品上的空檔，再加上成本因素在當(dāng)下市場競爭中被逐漸強(qiáng)化，本土供應(yīng)商開始有了進(jìn)入市場的機(jī)會。
以Mobileye芯片為例，它的優(yōu)勢是產(chǎn)品成本低，開發(fā)周期短，而且大部分功能都經(jīng)過大規(guī)模驗(yàn)證，并且有經(jīng)驗(yàn)成熟的Tier1兜底。但缺點(diǎn)也很明顯，芯片算力不突出、系統(tǒng)封閉以及很難開發(fā)特殊功能，同時(shí)“黑盒模式”在大算力、自研等需求下遭遇失利。這也就解釋了為什么以地平線為代表的國內(nèi)芯片玩家能快速崛起的原因。
同樣，我們以地平線的Mono 2和Mono 3（單目前視ADAS感知方案）舉例說明，前者是基于征程2打造的ADAS量產(chǎn)方案，不僅兼?zhèn)涓咝阅芘c本土場景優(yōu)化的感知算法，還同時(shí)支持FCW、LDW、LKA、LCC、TJA等功能；后者則依賴于更高性能的征程3實(shí)現(xiàn)算法升級，率先實(shí)現(xiàn)8MP車載攝像頭方案的落地，可高效支撐中高端車型對ADAS體驗(yàn)提升的需求；值得一提的是，這套方案除了提升感知能力以外，還可結(jié)合高精地圖實(shí)現(xiàn)部分NOA功能。
此外，相比于其它同行多集中在1-3MP的前視感知領(lǐng)域，地平線目前已經(jīng)在8MP單目前視一體機(jī)市場實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑（8M攝像頭可擴(kuò)展支持智能紅綠燈檢測提醒功能）；尤其是在8MP小域控制器市場份額占比中，地平線更是做到了排名第一，目前也已獲得多家頭部車企平臺化定點(diǎn)。
可以得出的結(jié)論是，當(dāng)下的前視一體機(jī)市場競爭正逐漸白熱化，這其中的核心指標(biāo)就是前文所說的成本因素，也因此，本土供應(yīng)商有了進(jìn)入市場的機(jī)會，而以地平線為代表的新”鯰魚“也正在重構(gòu)智駕產(chǎn)業(yè)鏈。
智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，地平線致力推進(jìn)智能平權(quán)
當(dāng)前，中國智能汽車走在產(chǎn)業(yè)前面，擁有定義技術(shù)的主動權(quán)，而這也利于帶動本土芯片公司占得領(lǐng)先優(yōu)勢。根據(jù)高工汽車數(shù)據(jù)顯示提供的數(shù)據(jù)顯示，2023年H1標(biāo)配NOA車型計(jì)算方案份額占比中，地平線市占率為30.71%，同樣位于榜單第二，這其實(shí)也就說明了汽車芯片強(qiáng)弱和地域市場強(qiáng)相關(guān)。
對于地平線而言，從最早發(fā)布的征程2、征程3以及征程5，再到2024年4月即將發(fā)布的征程6，地平線已經(jīng)做到了針對智駕市場低/中/高端的全面布局，其三代征程產(chǎn)品均邁入量產(chǎn)軌道，累計(jì)出貨量達(dá)400萬片，與超過30家自主與合資品牌車企簽下了超過150款車型前裝量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)，同時(shí)已有50多款量產(chǎn)車型。可以看到，無論是低階ADAS智駕市場還是高階NOA智駕市場，地平線目前的產(chǎn)品規(guī)劃都能做到無縫對接，并構(gòu)建了以“計(jì)算方案+工具鏈”為核心的高效開放技術(shù)平臺，逐步受到各大主機(jī)廠認(rèn)可。
從行業(yè)層面看，地平線也正在重新塑造大家對Tier2角色定位的認(rèn)知。
毫無疑問，智能汽車時(shí)代的主旋律就是“軟件定義汽車”，而芯片又是軟件定義汽車的重要組成部分。所以未來5-10年，我們大可以想象智能汽車會朝著集中化架構(gòu)和中央化的計(jì)算能力演進(jìn)，現(xiàn)在幾個域解決的問題將逐漸集成到一個大系統(tǒng)里去，實(shí)現(xiàn)多域融合。這樣的中央架構(gòu)，核心推動力將是來自車企內(nèi)部對優(yōu)化成本的訴求。
對于我們普通用戶而言，“智能平權(quán)”也將不再只是一個口號。在資本市場變得更加“理性和聚焦”的同時(shí)，以地平線為代表的本土芯片供應(yīng)商的崛起，也將給智能汽車時(shí)代提供更多元、更適合中國本土的智能駕駛計(jì)算方案。相比過去，當(dāng)下的OEM不再執(zhí)著于堆砌傳感器與算力資源，而是在追求降低成本的同時(shí)提升整體性能，讓ADAS落地更顯接地氣。既能向上走，推動自動駕駛產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展；也能向下走，讓智能平權(quán)觸手可及！
