近期，人力資源社會保障部披露了《2023年度全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》，截至2023年第四季度末，全國企業(yè)年金投資資產(chǎn)凈值已達(dá)3.15萬億元，當(dāng)年加權(quán)平均收益率1.21%。

    國泰基金管理的單一計(jì)劃含權(quán)組合、集合計(jì)劃含權(quán)組合2023年當(dāng)年加權(quán)平均收益率、近三年年平均收益率均位列市場第一。其中，單一含權(quán)組合2023年當(dāng)年收益率3.70%，超過市場平均2.74%；集合含權(quán)組合2023年當(dāng)年收益率2.98%，超過市場平均2.45%。單一含權(quán)組合近三年年平均收益率4.75%，超過市場平均3.45%；集合含權(quán)組合近三年年平均收益率4.46%，超過市場平均3.22%。

    國泰基金是“老十家”公募基金之一，成立于1998年，并于2004年成為第二批獲得社保資格的3家基金公司之一。2007年，國泰基金還入選了第二批6家企業(yè)年金投資管理人名單。

    因?yàn)樯婕暗酱蟊姷酿B(yǎng)老金，社保和年金這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，基金公司則需要“持證上崗”，只有拿到對應(yīng)的牌照才可“營業(yè)”，所以牌照的含金量較高。

    獲得社保企業(yè)年金投資管理資格讓國泰基金獲得了一張“王牌”，但也在無形中對其業(yè)務(wù)擴(kuò)張形成了束縛。畢竟其管理的資金涉及到“虧不得”的大眾養(yǎng)老金，所以國泰基金自成立以來就將穩(wěn)健文化刻入骨髓，導(dǎo)致其發(fā)展明顯滯后。

    天天基金網(wǎng)顯示，截至2023年3月4日，國泰基金管理資產(chǎn)規(guī)模為5984.71億元。相比之下，同期成立的“老十家”公募華夏和南方基金規(guī)模早已突破萬億，在中基協(xié)最新公布的2023年末基金管理機(jī)構(gòu)非貨幣理財(cái)公募基金規(guī)模排名中，國泰基金排在第14位，與排在首位的易方達(dá)相差超過6000億元。

    不溫不火，是業(yè)界對國泰基金的評價(jià)，也有人認(rèn)為“不溫不火是因?yàn)椴凰歼M(jìn)取”。不過從國泰基金旗下產(chǎn)品表現(xiàn)來看，權(quán)益基金反倒呈現(xiàn)出“冰火兩重天”的格局。

    來源：新浪 騰訊綜合